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里昂降中生制药(01177.HK)评级至「跑输大市」 维持三生制药(01530.HK)「买入」评级

作者:柳州市益夕阳贸易有限公司

里昂发表报告指,上周参观了江苏、上海和山东八间药企,其中包括在创新方面领先的企业、分销商和医疗设备制造商。该行相信,创新方面领先的药企,将继续受益于未来药物的推出及国家医保目录(NRDL)的更新,而行业的分销板块则仍面临政策风险。

该行提到,中生制药(01177.HK)的抗癌新药「安罗替尼」或于今年第二季推出,估计2019年可贡献约6亿元人民币收入,而2020年的销售目标则为10亿元人民币。此外,受惠于两种药品获纳入NRDL,三生制药(01530.HK)目标未来两至三年的收入可有20%至30%的按年增长。但另一方面,国药控股(01099.HK)预计今年间接销售业务的收入将进一步萎缩。上海医药(02607.HK)今年约10%的分销收入则会受到「两票制」改革影响(要求药品在流通到消费者手中之前,只能开2次发票),惟料对整体盈利影响不大。

该行下调中生制药评级,由「跑赢大市」降至「跑输大市」,目标价16.16元。三生制药评级则维持「买入」,目标价20.5元。而国药控股目价价为38元,评级「跑赢大市」。上海医药评级亦为「跑赢大市」,目标价23.37元。(ek/u) 

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